西南财经大学STC

CFP简介| Certified Financial Planner

CFP资格认证:

    国际金融理财师CFP™资格认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。

1969年,美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会(IAFP)。经过10余年的努力,1985年,美国金融理财学院(College for Financial Planning)和CFP协会(ICFP)共同设立了国际CFP标准和实践委员会(IBCFP)。1994年,IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会(CFP Board of Standards)。

    

    发端于美国的CFP资格认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP™商标国际许可协议。这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式,向达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP™资格证书。目前,全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。

国际金融理财标准委员会(中国)(英文为FPSB China,简称标委会)是唯一取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP™认证和CFP™商标管理的机构。

    CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP商标为:CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及


AFP资格认证:

    国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。AFP商标为AFP™、Associate Financial Planner™以及

    AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

金融理财师AFP资格认证,英文全称为Associate Financial Planner,商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距;在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持照人数之比大约为10:1。与CFP资格认证一样,AFP资格认证由国际组织FPSB统一签发。

   

项目背景:

     我国经济的告诉增长带动了个人收入的增长和家庭财富的增长,面对个人家庭理财服务不断的需求,国内绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段,各金融机构对专业人员的培训、考核、选拨和资格认证十分有限。因此中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范,以满足客户对金融理财专业化服务的要求。

 

国际CFP成都项目中心介绍:

   西南财经大学国际CFP成都项目中心,于2007年8经国际金融理财标准委员会中国专家委员会(中国金融理财标准委员会)正式授权开展CFP第一阶段金融理财师AFP培训。西南财经大学国际CFP成都项目中心继北京金融培训中心、上海金融学院国际CFP项目中心两家单位之后,成为国内第三家、西部地区第一家获授权开展金融理财师教育培训的机构。

      西南财经大学国家CFP成都项目中心,充分发挥学校作为国家重点财经大学的办学优势,以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理,努力打造中国金融理财教育培训精品,为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持和服务。


培训优势

★丰富的培训经验;★注重实效的培训理念;★量身订做的培训课程;★强大雄厚的师资阵容

我们先后为中国工商银行、中国农业银行中国银行、中国建设银行、交通银行、中国光大银行、招商银行、中国民生银行、中银行、华夏银行、重农商银行、成都农商行等金融机构举办金融理财师AFP培训学员遍布北京、四川、重庆、云南、贵州、河南、湖北江苏、黑龙江、辽宁、甘肃、新疆等省(、自治区)


培训对象

         1. 银行保险公司、证券公司信托投资公司、基金公司、财务公司、信用合作组织等金融机构从事金融理财,具有大专及以上学历的人员。

  2. 会计师事务所、律师事务所及国际金融理财标准委员会中国专家委员会认定的其他机构从事与金融理财相关工作具有大专及以上学历的人员(可先通过考试再进行认证)

 

师资简介(部分骨干教师名单,排名不分先后)


谈李荣:国际经济法博士,中国法学会国际经济法研究会理事,WTO与国际经济法研究中心理事。西南财经大学法学院副教授,硕士生导师,金融法研究所副所长,《财经法学译丛》执行主编。

翟立宏:金融学博士,西南财经大学金融学院副教授,硕士生导师,信托与理财研究所所长。

欧阳勇:金融学博士,西南财经大学金融学院副教授,硕士生导师。

王  擎:金融学博士,西南财经大学金融学院教授,博士生导师,中国金融研究中心副主任。

贺国生:金融学博士,西南财经大学证券与期货学院院长助理,副教授,硕士生导师。

王  凯:保险学博士,英国皇家特许保险学会会员(ACII)。西南财经大学保险学院副院长,教授,硕士生导师。

陈志国:保险学博士,西南财经大学保险学院副教授,硕士生导师,主要研究领域:风险管理与养老金。

胡秋明:保险学博士,西南财经大学保险学院副教授,硕士生导师,社会保障系主任。

马永强:会计学博士,博士后,中国财务学会副秘书长。西南财经大学会计学院教授,博士生导师,现代财务研究所所长。

郑亚光:会计学博士,西南财经大学会计学院副教授,硕士生导师,MPAcc导师,MBA导师,财务系副主任。

李双海:会计学博士,四川大学工商管理学院副教授,硕士生导师,MBA导师,ACCA培训师。

张慧英:财政学博士,中国注册税务师。西南财经大学财税学院副教授,硕士生导师。

尹志超:产业经济学博士,美国Texas A&M University访问学者。西南财经大学金融学院教授,硕士生导师。


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